Partager vos projets et préparer l’avenir

DES EXPERTISES AU SERVICE DE VOS PROJETS

Votre patrimoine est le fruit de votre travail et des choix que vous avez faits au cours de votre vie personnelle comme professionnelle.
Il est aussi le reflet de votre histoire familiale, peut-être depuis plusieurs générations.

C’est pourquoi il est essentiel de le confier à une Banque privée en qui vous pouvez avoir confiance.

À la Banque privée du Crédit Agricole, un conseiller dédié vous accompagne personnellement, et vous éclaire, vous conseille en fonction de vos besoins présents et de vos projets à venir.

Il met au service de vos projets l’ensemble des expertises du groupe Crédit Agricole : juristes, fiscalistes, financiers…

UNE ANALYSE PERSONNALISÉE

Il identifie avec vous vos objectifs financiers et patrimoniaux, pour bâtir une stratégie pertinente et personnalisée, qu’il s’agisse de constituer et préserver votre patrimoine, le valoriser, le diversifier, ou encore pour préparer sa transmission.

Vous pouvez également confier au Crédit agricole la gestion de votre patrimoine professionnel. Votre conseiller Banque privée peut établir la relation avec un chargé d’affaires entreprises. Ensemble, ils mèneront une action complémentaire pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels.

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