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Mon patrimoine financier

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. C’est aussi pour vous le moyen d’entreprendre et de construire votre futur. Avec l’appui de votre conseiller en Banque Privée, construisez votre propre stratégie, celle qui saura évoluer avec vous et s’adapter à vos besoins, à vos objectifs et à votre situation familiale.

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La photographie est devenue un art(1) et connaît aujourd’hui un réel engouement. Elle reste pour autant un marché de niche puisqu’en 2015, 15 000 photographies ont été vendues pour un total de 153 millions de dollars, soit 1,1% du produit des ventes Fine Art(2), indique Artprice.com.

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ME CONSTITUER UN CAPITAL ET PRÉPARER MA SUCCESSION

Qu’il s’agisse de constituer une épargne pour votre avenir ou de transmettre un patrimoine à vos proches, les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation présentent de nombreux atouts à prendre en compte au sein de votre stratégie patrimoniale.

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Bâtir une stratégie sur mesure

Chef d’entreprise, Monsieur S. se soucie des conséquences de son décès prématuré. Julien Halkin, Conseiller en Banque Privée, Crédit Agricole Normandie-Seine, présente les solutions mises en œuvre.

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Vous souhaitez être conseillé dans la constution de votre capital et la préparation de votre succession ?

Nos solutions

DIVERSIFIER MES PLACEMENTS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

PEA, PEA PME, Compte Titres Ordinaires… Investir sur les marchés financiers peut se faire au travers de nombreuses enveloppes présentant chacune leurs avantages. Faites le point avec votre conseiller pour choisir celle qui correspond le mieux à votre situation patrimoniale et à vos objectifs.

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Selon l’INSEE, le taux d'épargne des ménages français progresse encore (14,4% en 2018).

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Vous avez besoin de conseils pour diversifier vos placements financiers ?

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DIVERSIFER MON PATRIMOINE DANS LA MULTIGESTION

La multigestion vous permet de diversifier votre patrimoine en accédant facilement aux stratégies et méthodes de gestion les plus porteuses de valeur partout dans le monde. Vous diluez ainsi le risque et optimisez la performance globale de votre portefeuille.

Les étapes pour diversifier mon patrimoine

Je fais une étude patrimoniale avec mon conseiller

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Je définis mon profil d’investisseur

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Je choisis le mode de gestion adapté

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Vous souhaitez en savoir plus sur la multigestion et souhaitez échanger sur le besoin de diversifier votre patrimoine ?

Notre solution

CHOISIR LE MODE DE GESTION QUI ME CORRESPOND

Quand vient l’heure d’effectuer des arbitrages pour vos placements, vous pouvez choisir de les faire en totale autonomie, de vous faire conseiller, ou bien de les déléguer complètement. Choisissez le ou les mode(s) de gestion adapté(s) à vos priorités.

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L’environnement de taux bas et de forte volatilité des marchés rend difficile l’optimisation de ses actifs.

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Vous souhaitez être accompagné dans le choix de votre mode de gestion ?

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RÉALISER UN INVESTISSEMENT LOCATIF EN ACHETANT UN BIEN

Pour faire de votre investissement locatif un placement rentable, déterminez avec nos experts les dispositifs qui vous correspondent.

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Vous envisagez un investissement locatif afin de bénéficier d’une nouvelle source de revenus, de bâtir votre patrimoine, de diminuer vos impôts ou en vue de la retraite ? Nos conseils pour maximiser votre opération de financement.

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Vous souhaitez être accompagné sur votre projet d'investissement location ?

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INVESTIR DANS LE PIERRE-PAPIER

La pierre-papier vous permet d’accéder, avec une mise de départ peu élevée, à tous les avantages de l’immobilier locatif sans les soucis de la gestion immobilière au quotidien. La diversité des biens, des zones géographiques et des locataires permet de mutualiser les risques et d’offrir des rendements intéressants.

Les étapes pour investir dans l’immobilier autrement

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Les investisseurs désireux de profiter du dispositif Pinel doivent respecter certains plafonds, de loyers et de ressources notamment. Mieux vaut ne pas vous tromper dans vos calculs.

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SOUTENIR DES ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT

Soutenez des PME ou ETI ayant besoin de financer leur développement. Ce type d’investissement vous permet, sous conditions, de réduire votre impôt sur le revenu et votre impôt de solidarité sur la fortune.

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Cette loi opère une refonte en profondeur et entend ainsi apporter une réponse à une préoccupation majeure des Français en matière de retraite supplémentaire.

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DIVERSIFIER MES PLACEMENTS DANS LE SOLIDAIRE

Associations, banques alimentaires, développement durable, aides aux Régions, les causes ne manquent pas pour investir votre argent dans des projets qui font sens. Optez pour l'épargne qui saura être en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs

Les étapes pour effectuer des investissements solidaires

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Vous souhaitez diversifier vos placements en investissant dans des projets qui ont du sens ?

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LES ACTUS PATRIMOINE FINANCIER

Parce que diversifier votre patrimoine financier est essentiel pour le sécuriser et le faire fructifier, nous vous aidons à identifier les enveloppes et dispositifs qui vous correspondent.