NOS EXPERTISES, POUR VOUS ACCOMPAGNER
Établir une stratégie patrimoniale Bénéficier de conseils en placement financier Bénéficier d’une offre en gestion de fortune Sécuriser votre avenir et celui de vos proches Optimiser votre transmission Optimiser votre fiscalité
Sécuriser votre entreprise Optimiser la cession/transmission de votre entreprise
NOUS NOUS ENGAGEONS À VOS CÔTÉS
Ce qui prime pour nous, c’est d’établir une relation simple et unique. Une relation durable fondée sur la confiance, sur l’échange et la connaissance de vos besoins et de vos priorités.
Parce que votre patrimoine constitue votre avenir et celui de vos enfants, votre conseiller :
- est réactif et se tient à votre disposition
- répond à votre niveau d’exigence
- vous offre un service personnalisé et d’excellence.
Votre stratégie patrimoniale est définie sur mesure en fonction de vos objectifs. Votre conseiller analyse votre situation sous plusieurs angles : juridique, fiscal, familial et professionnel. La gestion de votre patrimoine est ajustée dès que nécessaire afin de garantir votre satisfaction dans la durée.
NOS EXPERTISES AU SERVICE DE VOS PROJETS
Votre conseiller en Banque Privée mobilise pour vous une équipe d’experts afin d’apporter une réponse personnalisée à chacun de vos besoins : les expertises de votre Caisse régionale comme celles des filiales du Groupe Crédit Agricole. Il coordonne votre accompagnement et reste le pivot de la relation, garantissant la mise en œuvre de vos projets.
NOTRE RÉSEAU D’EXPERTS
INVESTISSEMENT RESPONSABLE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Établir votre stratégie patrimoniale
Nos experts vous accompagnent dans une démarche globale et personnalisée pour vous aider dans la gestion de votre patrimoine. Après un bilan approfondi de votre situation (situation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle), nous élaborons ensemble une stratégie durable dans le temps répondant à vos besoins présents et futurs.
Étude Patrimoniale – Diversification des placements et des investissements – Ingénieurs Patrimoniaux
Bénéficier de conseils en placements financiers
Après avoir défini votre stratégie, accédez à nos offres à forte valeur ajoutée, adaptées à vos besoins spécifiques. Nous proposons une gamme variée de solutions, allant des investissements traditionnels aux placements innovants. Vous pouvez choisir une gestion libre et garder la main, ou une gestion déléguée, où nos experts sont présents au quotidien pour votre patrimoine. Toutes les compétences de notre Groupe sont à votre service pour vous conseiller.
Immobilier – Private Equity – Pierre Papier – Investissement responsable
Gestion Conseillée – Gestion Libre – Gestion déléguée
Amundi – Square Habitat – Crédit Agricole Indosuez
Bénéficier d’une offre en Gestion de Fortune
Nos services de Gestion de Fortune sont conçus pour répondre à vos exigences et préférences. Avec notre approche différenciante, personnalisée et à forte valeur ajoutée, nous vous assurons la gestion de vos actifs, la planification financière et la protection de votre patrimoine grâce à nos experts en Gestion de Fortune (Ingénierie Patrimoniale et Crédit Agricole Indosuez).
Private Equity – Asset Management - Philanthropie – Mandat Structurée – Club Deal – Fonds dédié personnalisé
Sécuriser votre avenir et celui de vos proches
Nous avons l’ambition de devenir l’interlocuteur de confiance de votre famille. Assurer la sécurité financière et le bien-être de vos proches est essentiel. Nos experts vous aident à mettre en place des solutions de prévoyance adaptées, incluant assurances, planification successorale et stratégies de protection de votre patrimoine, pour garantir un avenir serein à vous et à vos proches.
Conciergerie – Plan d’Epargne Retraite – Télésurveillance – Complémentaire Santé- Assurances
Notre volonté est de faciliter votre quotidien et de préparer au mieux l’avenir. La clé pour aborder la transmission de votre patrimoine de la meilleure des manières est l’anticipation. L’expertise de nos conseillers privés est déterminante pour éviter tout incident fiscal, juridique ou patrimonial (accompagnement des héritiers).
Gouvernance familiale - Diagnostic des actifs successoraux - Accompagnement des héritiers
Nos services de Gestion de Fortune sont conçus pour répondre à vos exigences et préférences. Une approche différenciante, personnalisée à forte valeur ajoutée avec nos experts en Gestion de Fortune (Ingénieures Patrimoniales et Crédit Agricole Indosuez). Nous proposons une démarche qualitative, englobant la gestion de vos actifs, la planification financière et la protection de votre patrimoine, avec des solutions sur mesure.
Ingénierie Patrimoniale – Assistance Administrative – Optimisation de la rémunération – Fonds d’investissement
Notre ambition est de vous accompagner et de contribuer à la réussite de tous vos projets. Assurer la pérennité de votre entreprise est primordial. Nous vous proposons des stratégies de gestion des risques, des solutions d’assurance et des plans de continuité adaptés à vos besoins spécifiques. Notre objectif est de protéger votre entreprise contre les imprévus et de garantir sa stabilité à long terme.
Assurance décès – Accompagnement des héritiers – Gouvernance – Assurance prévoyance
Optimiser la cession/transmission de votre entreprise
La cession ou la transmission de votre entreprise est une étape capitale nécessitant une préparation minutieuse. Nos experts vous guident dans l’anticipation des implications fiscales, juridiques et patrimoniales, afin de maximiser la valeur de votre entreprise et assurer une transition en douceur pour vous et vos héritiers.
Donation des titres – Pacte DUTREIL – Donation avant cession
ENVIE DE VOUS INFORMER ?
