Vendôme Patrimoine

Mandat de gestion

Dès 20 000 euros(1), Vendôme Patrimoine vous permet de déléguer la gestion de votre PEA aux experts de la société de gestion CA Indosuez Gestion. Vous profitez ainsi de leurs connaissances des marchés financiers, de leur réactivité et de leur savoir-faire.

Découvrez les avantages de
Vendôme Patrimoine

  • Simplicité : une prestation de gestion de portefeuille sous mandat accessible dès 20.000 € (1)
  • Conseil personnalisé : vous définissez vos objectifs de placement pour une gestion adaptée
  • Une sélection d’OPC du Groupe Crédit Agricole
  • Le choix parmi 2 orientations de gestion

Accédez à un service Haut de Gamme

Choisir la gestion sous mandat, c’est bénéficier d’une prestation de gestion de portefeuille de qualité dès 20 000 euros(1).

Profitez du savoir-faire de nos experts

Avant de déléguer la gestion de votre portefeuille, vous déterminez votre orientation de gestion avec votre conseiller du Crédit Agricole, en fonction de la structure de votre patrimoine, de votre horizon de placement et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Bien entendu, votre mandat est modulable et vous pouvez l’adapter à votre situation patrimoniale à tout moment.

Bénéficiez ainsi d’une réelle tranquillité d’esprit

Les gérants de CA Indosuez Gestion vous proposent une gestion flexible et réactive de votre épargne. Ces experts analysent les marchés financiers français et internationaux, identifient les opportunités d’investissement et sélectionnent pour vous les fonds et titres leur paraissant offrir les meilleures perspectives.

Suivez régulièrement l’évolution de votre portefeuille

Chaque trimestre, vous recevez une information personnalisée sur l’évolution de votre portefeuille, ainsi qu’un compte-rendu de sa gestion. Un service d’information téléphonique* est mis gratuitement à votre disposition pour vous permettre d’obtenir, chaque fois que vous le souhaitez, des précisions sur la stratégie de gestion, les arbitrages opérés, les sociétés ou les OPC sélectionnés dans votre mandat. Vous pouvez également contacter ce service au travers de l’application Mon Info Mandats.

* Coût selon opérateur téléphonique.

Le mandat Vendôme Patrimoine vous propose 2 orientations de gestion :

PEA Conviction : l’orientation PEA Conviction a pour objectif de capter la dynamique boursière des actions européennes de manière diversifiée au travers d’une sélection de fonds actions choisis par CA Indosuez Gestion.
Cette orientation a vocation à être durablement plus exposée aux marchés d’actions que l’orientation PEA Flexible. Les avoirs confiés en mandat peuvent être investis jusqu’à 100% en instruments financiers de catégorie actions.

PEA Flexible : l’orientation PEA flexible a pour objectif la recherche de performances au moyen d’une allocation opportuniste et flexible avec un taux d’investissement pouvant varier entre 25% et 100% en actions selon les anticipations de marchés ; ce taux effectif d’exposition aux actions pourra fluctuer significativement au cours de l’année en fonction de l’évolution de la conjoncture des marchés.

L’approche est avant tout patrimoniale, visant à participer à la hausse des marchés avec une volatilité plus faible que celle des indices actions, afin d’atténuer les mouvements de baisse.
L’univers d’investissement élargi en termes d’exposition géographique (y compris hors Europe) est constitué d’une sélection d’OPC actions, d’Exchange Traded Funds(2) (ETF) appelés aussi "trackers" et d’OPC diversifiés. Tous ces supports sont éligibles au PEA.

Toutefois, la politique de gestion flexible mise en oeuvre pourra en contrepartie entraîner un nombre de transactions élevés ainsi qu’un manque d’opportunité en cas de marchés haussiers.
Pour chaque orientation de gestion, la part non investie en actions pourra l’être sur des produits obligataires, diversifiés ou monétaires.

Restez connecté avec l’application Mon Info Mandats : L’appli qui me donne plus d’information sur la stratégie de mon mandat !

Mon Info Mandats est une application destinée aux clients du Crédit Agricole, bénéficiant d’un mandat de gestion, et adhérents au Service Information Mandats (adhésion gratuite).

Vous pouvez télécharger gratuitement cette application sur votre smartphone ou votre tablette. Avec Mon Info Mandats, vous êtes informé des principaux mouvements effectués au sein de votre orientation de gestion.

Retrouvez de façon régulière, différents décryptages de l’actualité économique et financière au travers d’articles synthétiques rédigés par les gérants de CA Indosuez Gestion et de vidéos de la Direction des Etudes Economiques Groupe de Crédit Agricole S.A..

Des fiches techniques et un glossaire sur les marchés financiers sont aussi disponibles et permettent à celles et ceux qui effectuent leurs premiers pas en Bourse de comprendre les fondamentaux des marchés financiers et de la gestion de portefeuille.

Une application interactive et participative : vous pouvez dialoguer en direct (chat) avec les conseillers du Service Information Mandats, demander à être rappelé ou encore poser une question.

Vous êtes également invité à noter les articles proposés et à vous exprimer sur l’application afin qu’elle puisse être constamment améliorée.

En résumé, "Mon Info Mandats" est une application qui vous permet de rester connecté à votre mandat de gestion.

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(1) Hors titres bloqués et fonds à formule
(2) ETF : Exchange Traded Funds ou "trackers" sont des OPC indiciels.

Sous réserve que votre Caisse Régionale de Crédit Agricole commercialise cette offre.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions et le détail de cette offre dans votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.

Vendôme Patrimoine s’adresse à des souscripteurs ayant la connaissance et l’expérience des produits financiers. Votre capital est investi dans des instruments financiers susceptibles de connaître les évolutions et les aléas des marchés. En qualité d’investisseur, vous êtes averti que votre capital n’est pas garanti, vous pouvez donc avoir un risque de perte de l’intégralité du capital investi.
Il est impératif de lire attentivement le contrat ainsi qu’éventuellement la Fiche d’information pré-contractuelle (en cas de démarchage), avant toute conclusion du mandat Vendôme Patrimoine.

Gestion sous mandat : CA INDOSUEZ GESTION
Société anonyme au capital de 11 037 435 €.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°392 945 382.
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-98025 - 17, rue du Docteur Lancereaux - 75382 Paris cedex 08