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Les 5 étapes clés d’une donation de votre vivant
Une donation est un acte lourd de conséquences. Sauf exception, dès son acceptation, vous ne pouvez plus reprendre le ou les biens transmis. Les étapes à respecter pour vous engager avec discernement.
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Fiscalité

Le meilleur moment pour faire une donation
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Même s’il n’existe pas d’âge idéal pour procéder à une donation, les professionnels insistent sur l’importance d’anticiper pour profiter à plein des allégements fiscaux. Les grandes échéances à garder en tête.
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Assurance vie et PER : deux solutions complémentaires pour votre projet de retraite
Au fil des années, l’assurance vie s’est imposée comme un placement plébiscité par les Français. Elle vous permet de constituer un capital pour réaliser de nombreux projets, qu’il s’agisse de monter un projet professionnel, de financer l...
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Epargne et investissement

PER Entreprises et PER Individuel, quelles différences ?
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Regrouper tous les dispositifs d’épargne retraite dans une seule et même enveloppe pour renforcer l’attractivité de l’épargne retraite, c’est l’ambition affichée du nouveau Plan Epargne Retraite (PER) lancé depuis le 1er octobre 2019. Si...
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Epargne et investissement

L’épargne retraite : une solution intéressante pour optimiser sa fiscalité ?
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L’objectif des contrats d’épargne retraite est très clair : permettre aux assurés de profiter d’un complément de revenus au moment de la retraite. En plus de vous aider à préparer l’avenir, l’épargne retraite peut aussi permettre d’opti...
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Epargne et investissement

Epargne-retraite, les fonds sont-ils disponibles à tout moment ?
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La fin du Perp, Madelin, Perco et article 83 est actée. La loi Pacte votée en mai 2019 prévoit une réforme de l’épargne retraite qui va faire évoluer en les simplifiant les dispositifs de retraite par capitalisation. Le PER, pour Plan Ep...
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Epargne et investissement

PEA, compte-titres : que choisir pour investir en Bourse ?
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Lorsque vous investissez en Bourse, deux « enveloppes » distinctes coexistent pour vous permettre de réaliser vos opérations : le compte-titres d’un côté, le plan d’épargne en actions (PEA) de l’autre. Comment choisir ?
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Fiscalité

Auditer sa clause bénéficiaire régulièrement
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Les événements familiaux ou patrimoniaux peuvent conduire l’adhérent d’un contrat d’assurance-vie à réviser sa stratégie de transmission.
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