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Mandat Vendôme Privilège Discrétionnaire

Bénéficiez du savoir-faire de nos experts de la gestion d’actifs

Découvrez les avantages de la gestion sous mandat pour diversifier votre patrimoine financier en toute simplicité.

  • Une équipe dédiée d’experts
  • Une orientation de gestion en adéquation avec vos objectifs
  • Une information régulière et transparente

Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. Avec le mandat Vendôme Privilège du Crédit Agricole vous pouvez activer les services et/ou options suivantes :

CE QU'IL FAUT SAVOIR
  • Vous accédez, dès 300 000 euros (hors Fonds à capital garanti à l’échéance et titres nantis), au savoir-faire d’experts de la société de gestion CA Indosuez Gestion. 
  • Nous définissons précisément avec vous les règles d’investissement de votre portefeuille : 
    • Objectifs de placement,
    • Horizon d’investissement,
    • Niveau de risque accepté.
  • Chaque mois, vous recevez un avis d’opérations reprenant l’ensemble des mouvements réalisés pendant la période ainsi qu’un relevé de portefeuille.
  • Vous recevez également un rapport de gestion trimestriel.

 

 

Les points d’attention

  • Investir sur les marchés financiers nécessite une connaissance préalable et une acceptation des risques qui y sont associés. Votre capital est investi dans des instruments financiers soumis aux fluctuations des marchés. Votre capital n’étant pas garanti, vous êtes exposé à un risque de perte.
  • Les avoirs sont disponibles. Néanmoins votre attention est attirée sur les éventuelles conséquences fiscales d’un retrait partiel ou total de l’enveloppe PEA en fonction de la durée de détention du PEA. De même, une sortie rapide des marchés peut être réalisée dans des conditions financières non optimales et entraîner une moins-value.

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À VOTRE MAIN

Orientation PEA

Deux possibilités vous sont proposées :

  • Gestion mixte : titres détenus en direct et parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif (OPC),
  • Gestion 100% OPC.

La durée d’investissement recommandée est supérieure à 8 ans.

4 orientations Compte Titres Ordinaire

Ces orientations représentent les différentes combinaisons entre votre horizon d’investissement et votre objectif de performance. Vous accédez à différentes classes d’actifs (actions, obligations, diversifiés et monétaires), zones géographiques et thématiques. 4 orientations en gestion 100% OPC vous sont proposées :

  • « Prudent » : le portefeuille sera composé de 20 % maximum de sa valeur globale en parts ou actions d’OPC actions.
    La durée d’investissement recommandée est supérieure à 3 ans.
  • « Equilibre » : le portefeuille sera composé de 50 % maximum de sa valeur globale en parts ou actions d’OPC actions.
    La durée d’investissement recommandée est supérieure à 4 ans.
  • « Croissance » : le portefeuille sera composé de 70 % maximum de sa valeur globale en parts ou actions d’OPC actions.
    La durée d’investissement recommandée est supérieure à 6 ans.
  • « Dynamique » : le portefeuille sera composé de 60 % minimum de sa valeur globale en OPC actions.
    La durée d’investissement recommandée est supérieure à 8 ans.

Une personnalisation de la gestion est possible à partir de 1,5 million d’euros (sous réserve d’acceptation préalable de la société de gestion).
La gestion a pour objectif la recherche de performances au moyen d’une allocation d’actifs qui s’appuie sur le processus d’investissement d’Indosuez Gestion et sur les convictions en titres vifs des gérants actions.

Service Information Mandats

Adhérez gratuitement au Service Information Mandats
Ce service vous permet d’obtenir toute information relative à l’actualité, à la valorisation et au suivi de votre mandat de gestion. Vous pouvez contacter nos conseillers spécialisés mandats au 01 40 75 65 40 (selon tarif en vigueur de votre opérateur de téléphonie) du lundi au samedi.

EN PRATIQUE

Pourquoi choisir un mandat ?

Le mandat vous permet de déléguer la gestion de votre PEA ou de votre Compte titres, aux experts de la société de gestion CA Indosuez Gestion. Vous bénéficiez ainsi de leurs connaissances des marchés financiers, de leur réactivité et de leur savoir-faire.
CA Indosuez Gestion est une société de gestion dédiée à la clientèle privée, filiale à 100% de CA Indosuez Wealth (France).

La gestion de mandats et d’OPC dédiés, ainsi que la gestion d’OPC ouverts, conçus pour une clientèle de particuliers, sont ses deux principales activités.

Video Mandats

La fiscalité du PEA

Exonération d’impôt sur les revenus et sur les plus-values réalisées sous réserve de certaines conditions de détention et hors prélèvements sociaux.

La fiscalité du Compte Titres Ordinaire

Imposition des gains réalisés (dividendes, coupons, plus-values de cession) selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec, pour les actions, un abattement selon la durée de détention. Tous les gains sont soumis aux prélèvements sociaux (15,5%).

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Les dons effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique ouvrent droit à une réduction d’impôt.

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Dernière mise à jour Mai 2018.