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TRANSMISSION DE MON PATRIMOINE

Comment optimiser la transmission de mon patrimoine ? Cette question, que vous vous poserez nécessairement un jour, mérite une préparation bien en amont. Dans cette optique, votre conseiller vous aidera à mettre en place la stratégie qui répond le mieux à vos objectifs, tout en optimisant les incidences fiscales de vos options.

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PREPARER LA TRANSMISSION DE MON PATRIMOINE

À partir de quand anticiper la transmission de son patrimoine ? Par quoi commencer ? Qui est concerné ? Autant de questions légitimes auxquelles répondra votre conseiller en réalisant avec vous un état des lieux préparatoire.

Les étapes pour préparer votre transmission

Je fais une étude patrimoniale avec mon conseiller

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Je choisis et désigne clairement mes bénéficiaires

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J’identifie les dispositifs et leurs conditions fiscales

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Nos solutions

PROTEGER MA FAMILLE DES ALEAS DE LA VIE

Trouver les placements qui mettront vos proches à l’abri fait partie des points clés de votre stratégie patrimoniale. Votre conseiller en Banque Privée est là pour répondre à vos interrogations et vous orienter vers les solutions adaptées.

Les points-clé pour protéger vos proches

Je mets en place une stratégie patrimoniale avec mon conseiller

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Je choisis les placements qui protègeront l’avenir de mes proches

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FAIRE UNE DONATION DE SON VIVANT

Simple à réaliser, la donation est un bon moyen d’anticiper la transmission de son patrimoine à ses héritiers, tout en bénéficiant d’abattements fiscaux intéressants. Plusieurs types de donation existent. Discutez-en avec votre conseiller pour déterminer celles qui répondent le mieux à vos objectifs successoraux.

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Besoin d'un conseil personnalisé ?

MAITRISER MES DROITS DE SUCCESSION

Fiscalité des placements, abattements, exonérations, taxes, etc. Faire le point sur les droits de succession dont vos héritiers devront s’acquitter est important pour optimiser la stratégie successorale que vous souhaitez mettre en place.

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Nos solutions

ORGANISER LA TRANSMISSION DE MON ENTREPRISE

Organiser la transmission de votre entreprise est une tâche complexe et méticuleuse. Appuyez-vous sur l’expertise de conseillers spécialisés afin de maîtriser l’ensemble des enjeux fiscaux, juridiques et patrimoniaux pour garantir le succès de l’opération.

Les étapes pour bien transmettre votre entreprise

Je fixe une date de cession de mon activité

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Je sélectionne le repreneur

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Je me fais accompagner dans les démarches fiscales et juridiques

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Je réorganise mon patrimoine

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Comment aider ses enfants à reprendre l’entreprise familiale ?

Le souhait de nombreux entrepreneurs est, un jour, de passer le flambeau à ses enfants. Cécilia Larrivière, Responsable de l’ingénierie patrimoniale à Crédit Agricole S.A., aborde les principales précautions pour une transmission sereine.

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Parce que transmettre votre patrimoine dans de bonnes conditions est aussi important que le construire, nous vous accompagnons pour choisir les dispositifs adaptés.