Que vous souhaitiez diversifier votre patrimoine dans les valeurs mobilières ou être conseillé pour une gestion active de vos investissements, bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts en Gestion Conseillée.
Faites-vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et gardez le pouvoir de décider
Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. La Gestion Conseillée du Crédit Agricole, ce sont donc aussi les services et/ou options suivants à votre main qui peuvent faire l'objet d'un contrat et/ou d'une tarification spécifique :
Votre expert en Gestion Conseillée est dédié à votre contrat (Comptes Titres, PEA ou assurance vie) (1) :
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Votre expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit pour vous les stratégies de gestion, en fonction de votre profil personnel d’investissement et vous propose ses recommandations pour gérer et diversifier vos investissements (SICAV et Fonds Commun de Placement).
Vous avez accès à une offre diversifiée, ouverte à la multigestion :
(1) L’enregistrement des conversations téléphoniques a pour finalité d’assurer la traçabilité de vos ordres. Vous disposez d’un droit d’accès sur les enregistrements dans les conditions fixées dans la convention Gestion Conseillée.
À tout moment.
Les expertises du groupe CA à votre service
Bénéficiez de l'expertise de nos filiales spécialisées grâce à votre conseiller, votre partenaire au quotidien.
Selon votre contrat, jusqu’à 4 profils de risque vous sont proposés :
Au sein des Comptes-Titres et PEA, le profil de risque Dynamique donne accès à une option de conseil sur titres vifs. Celle-ci permet de bénéficier d’un conseil mixte portant à la fois sur des OPC et des titres vifs.
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement de la Gestion Conseillée dans le cadre de votre PEA, Compte-titres ordinaire (CTO) ou contrat d’assurance vie. (1)
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Pour les investisseurs qui souhaitent être accompagnés dans la diversification de leur patrimoine patrimoine et bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à leur connaissance des marchés financiers.
Avec le service de Gestion Conseillée, vous disposez d’un interlocuteur dédié et proactif qui vous appelle régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations personnalisées.
Votre expert Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement piloté par des spécialistes en gestion d’actifs d’Amundi. Ils sont chargés d’analyser les tendances des marchés et de détecter les sources potentielles de performance.
* Amundi – Première société de gestion d’actifs en Europe en termes d’actifs sous gestion et l’une des 10 premières sociétés internationales - Source : palmarès IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion de décembre 2017.
Votre conseiller habituel en agence et votre conseiller en investissement travaillent en étroite collaboration pour une gestion globale et optimale de votre patrimoine.
C’est avec votre conseiller habituel que vous définirez votre profil personnel d’investissement en fonction de vos objectifs, de la durée de placement souhaitée et du niveau de risque accepté. Il vous mettra ensuite en contact avec l’expert en Gestion Conseillée dédié à votre compte.
En matière de titres vifs, le conseil dont vous bénéficiez s’appuie sur l’expertise de la société de services financiers Kepler-Cheuvreux. Assurant le suivi au quotidien d’un large périmètre de valeurs, celle-ci sélectionne les actions européennes lui paraissant offrir le plus de potentiel d’appréciation et s’attache à maintenir une diversité dans les secteurs d’activité visés.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne rebat certaines cartes fiscales concernant vos investissements et revenus du patrimoine. Certaines démarches doivent être entreprises pour rester en règle.
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Bénéficiez du savoir-faire de nos experts de la gestion d’actifs
Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. La documentation juridique des OPC vous est remise avant toute souscription. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à juin 2017.
Les Sicav et FCP du Crédit Agricole sont gérés par Amundi Asset Management, société anonyme au capital social de 1 086 262 605 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, immatriculée sous le n° Siret 437 574 452 RCS Paris. Amundi Asset Management est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le numéro GP 04000036 - amundi.com
PREDICA, Compagnie d'assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances, Entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €, Siège social : 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris, SIREN 334 028 123 RCS Paris.
Dernière mise à jour Juillet 2020.
