Vous souhaitez investir sur les marchés financiers et bénéficier des conseils d’un expert attitré ? Choisissez le service de Gestion Conseillée au Crédit Agricole.
Nos convictions. Vos décisions.
La Gestion Conseillée est conçue pour s’adapter à vos besoins.
Vous avez la main pour définir les contours de l’offre :
Votre expert en Gestion Conseillée est dédié à votre contrat (Compte-titres, PEA ou assurance vie) (1) :
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Votre expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit pour vous les stratégies de gestion les plus adaptées en fonction de votre profil d’investissement et vous propose ses recommandations que vous pouvez accepter ou non. Vous aurez ainsi accès à des parts d’OPC (Organismes de Placement Collectif : SICAV ou FCP c’est à dire Fonds Commun de Placement) et des titres vifs (actions de sociétés européennes investies en direct sur votre Compte-titres ou PEA).
Vous avez accès à une offre diversifiée, ouverte à la multigestion, c’est-à-dire que les placements qui vous seront proposés seront ceux émis par différentes sociétés de gestion qui toutes n’appartiennent pas toutes au Groupe Crédit Agricole.
La diversité des investissements se constatera en matière :
Vous pourrez également choisir des profils d’investissement :
(1) L’enregistrement des conversations téléphoniques a pour finalité d’assurer la traçabilité de vos ordres. Vous disposez d’un droit d’accès sur les enregistrements dans les conditions fixées dans la convention Gestion Conseillée.
À tout moment.
Les expertises du groupe CA à votre service
Bénéficiez de l'expertise de nos filiales spécialisées grâce à votre conseiller, votre partenaire au quotidien.
Selon votre contrat, jusqu’à 4 profils de risque vous sont proposés :
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement de la Gestion Conseillée dans le cadre de votre PEA, Compte-titres ordinaire (CTO) ou contrat d’assurance-vie.(1)
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Pour les investisseurs qui souhaitent être accompagnés dans la diversification de leur patrimoine patrimoine et bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à leur connaissance des marchés financiers.
Avec le service de Gestion Conseillée, vous disposez d’un interlocuteur dédié et proactif qui vous appelle régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations personnalisées.
Votre expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement piloté par des spécialistes en gestion d’actifs d’Amundi. Ils sont chargés d’analyser les tendances des marchés et de détecter les sources potentielles de performance.
(1) Amundi – Première société de gestion d’actifs en Europe en termes d’actifs sous gestion et l’une des 10 premières sociétés internationales - Source : palmarès IPE « Top 500 asset managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019. »
Votre conseiller habituel en agence et votre expert attitré en Gestion Conseillée travaillent en étroite collaboration pour une gestion globale et optimale de votre patrimoine.
C’est avec votre conseiller habituel que vous définirez votre profil personnel d’investissement en fonction de vos objectifs, de la durée de placement souhaitée et du niveau de risque accepté. Il vous mettra ensuite en contact avec l’expert en Gestion Conseillée dédié à votre compte.
En matière de titres vifs, le conseil dont vous bénéficiez s’appuie sur l’expertise de la société de services financiers Kepler-Cheuvreux, première société de Bourse indépendante en Europe. Assurant le suivi au quotidien d’un large périmètre de valeurs, celle-ci sélectionne les actions européennes lui paraissant offrir le plus de potentiel d’appréciation et s’attache à maintenir une diversité dans les secteurs d’activité visés.
Lingots, plaquettes, pièces de monnaie…, les objets en or sont taxés à la vente. Vous avez le choix entre deux régimes différents. Le plus avantageux des deux nécessite quelques précautions dès l’achat.
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Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. La documentation juridique des OPC vous est remise avant toute souscription. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à juin 2017.
Les Sicav et FCP du Crédit Agricole sont gérés par Amundi Asset Management, société anonyme au capital social de 1 086 262 605 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, immatriculée sous le n° Siret 437 574 452 RCS Paris. Amundi Asset Management est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le numéro GP 04000036 - amundi.com
PREDICA, Compagnie d'assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances, Entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €, Siège social : 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris, SIREN 334 028 123 RCS Paris.
Dernière mise à jour Mai 2021.
