Que vous souhaitiez diversifier votre patrimoine dans les valeurs mobilières ou être conseillé pour une gestion active de vos investissements, bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts en gestion conseillée.
Faites-vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et gardez le pouvoir de décider
Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. La Gestion Conseillée du Crédit Agricole, ce sont donc aussi les services et/ou options suivants à votre main qui peuvent faire l'objet d'un contrat et/ou d'une tarification spécifique :
Votre expert en Gestion Conseillée est dédié à votre contrat (Comptes Titres, PEA ou assurance vie) (1) :
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Votre expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit pour vous les stratégies de gestion, en fonction de votre profil personnel d’investissement et vous propose ses recommandations pour gérer et diversifier vos investissements (SICAV et Fonds Commun de Placement).
Vous avez accès à une offre diversifiée, ouverte à la multigestion :
(1) L’enregistrement des conversations téléphoniques a pour finalité d’assurer la traçabilité de vos ordres. Vous disposez d’un droit d’accès sur les enregistrements dans les conditions fixées dans la convention Gestion Conseillée.
À tout moment.
Les expertises du groupe CA à votre service
Bénéficiez de l'expertise de nos filiales spécialisées grâce à votre conseillé, votre partenaire au quotidien.
Selon votre contrat, jusqu’à 4 profils de risque vous sont proposés :
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement de la Gestion conseillée dans le cadre de votre PEA, de Compte Titres Ordinaire (CTO) ou de votre contrat d’assurance vie. (1)
(1) Sous réserve d’éligibilité au service
Pour les investisseurs qui n’ont pas le temps ou l’envie de sélectionner leurs placements en valeurs mobilières, puis de les suivre dans le temps, et qui souhaitent être accompagnés dans la diversification de leur patrimoine.
Avec le service de Gestion Conseillée, vous disposez d’un interlocuteur dédié et proactif qui vous appelle régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations personnalisées.
Votre expert Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement piloté par des spécialistes en gestion d’actifs d’Amundi. Ils sont chargés d’analyser les tendances des marchés et de détecter les sources potentielles de performance.
*Périmètre Amundi – N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe Continentale - Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.
Votre conseiller habituel en agence et votre conseiller en investissement travaillent en étroite collaboration pour une gestion globale et optimale de votre patrimoine.
C’est avec votre conseiller habituel que vous définirez votre profil personnel d’investissement en fonction de votre profil personnel d’investissement, de vos objectifs, de la durée de placement souhaitée et du niveau de risque accepté. Il vous mettra ensuite en contact avec l’expert en Gestion Conseillée dédié à votre compte.
Les investisseurs désireux de profiter du dispositif Pinel doivent respecter certains plafonds, de loyers et de ressources notamment. Mieux vaut ne pas vous tromper dans vos calculs.
Lire l'articleDécouvrez les avantages de la gestion sous mandat pour diversifier votre patrimoine financier en toute simplicité.
Bénéficiez du savoir-faire de nos experts de la gestion d’actifs
Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. La documentation juridique des OPC vous est remise avant toute souscription. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à juin 2017.
Les Sicav et FCP du Crédit Agricole sont gérés parAmundi Asset Management,société anonyme au capital social de 1 086 262 605 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, immatriculée sous le n° Siret 437 574 452 RCS Paris. Amundi Asset Management est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le numéro GP 04000036.
Predica, compagnie d’Assurances de Personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances, SA au capital de 986 033 325 euros entièrement libéré – Entreprise régie par le Code des Assurances.Siège Social : 50/56 rue de la Procession - 75015 Paris. 334 028 123 RCS Paris
Dernière mise à jour juillet 2018.
