AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG

Accompagnez les tendances environnementales et sociétales qui transforment le monde

Investir dans des sociétés du monde entier proposant des produits ou technologies respectueux de l’environnement

Un univers d’investissement large : dépollution de l’air, énergies alternatives, recyclage, traitement de l’eau, biotechnologie...
Une solide expérience en investissement responsable, avec 30 années d’existence et 2,3 MD euros d’encours
Une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) stricte : exclusions sectorielles et de sociétés n’ayant pas une approche durable

Des fonctionnalités à votre main

Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. Amundi Funds Global Ecology ESG, c’est donc aussi les services et/ou options suivants à votre main.

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L’essentiel

Amundi Funds Global Ecology ESG est un fonds actions monde qui investit dans des entreprises proposant des produits ou technologies favorisant un environnement plus propre ou plus sain. Les valeurs en portefeuille sont ainsi sélectionnées non seulement pour leurs qualités financières mais aussi pour leur comportement en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
Avec Amundi Funds Global Ecology ESG, vous diversifiez votre patrimoine sur 10 secteurs responsables : la mobilité verte, l’agriculture, la santé et le bien-être, les technologies, l’eau, les énergies propres, la prévention de la pollution, les énergies renouvelables, la construction durable et l’engagement ESG.
L’approche ESG est stricte, basée notamment sur une stratégie d’exclusion sectorielle (ex : tabac, jeux, énergies fossiles…) et d’exclusion des sociétés qui n’ont pas une approche durable ou qui sont sujettes aux controverses.

(1) Pour plus de détails sur la politique et l’objectif d’investissement du fonds ainsi que les risques, veuillez consulter le prospectus et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) d’Amundi Funds Global Ecology ESG.

Classification SFDR

Plus de détails.

Profil de risque (SRI)*

4 sur 7.

* L’indicateur synthétique de risque (SRI) correspond au niveau de risque du fonds ; il figure dans le Document d’Informations Clés (DIC) et peut évoluer dans le temps. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant au risque le plus faible et 7 le plus élevé). Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Disponibilité

À tout moment.

Horizon d’investissement recommandé

5 ans minimum.

Éligibilité

CTO, PERi Compte titres et Assurance (gestion libre) et Assurance Vie.

Code ISIN

LU1883318740

Les points d'attention

Le fonds ne fournit aucune garantie de performance ni de protection du capital initialement investi et les investisseurs courent un risque de perte en capital
- Risque opérationnel : désigne le risque de défaillance ou d’erreur des différents prestataires impliqués dans la gestion et la valorisation de votre portefeuille
- Risque lié aux produits dérivés : L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille
- Risque de liquidité : lorsque les volumes d’échange sur les marchés financiers sont faibles, toute opération d'achat ou de vente sur ces marchés peut entraîner d’importantes variations/fluctuations de marché, susceptibles d’entraver la valorisation de votre portefeuille

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour une information complète sur les risques, veuillez-vous référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et au prospectus du fonds

Vous souhaitez échanger sur nos offres et services ?

À VOTRE MAIN

Choix de l’enveloppe d’investissement

En fonction de votre situation personnelle, vous choisissez l’enveloppe fiscale dans laquelle vous souhaitez placer le fonds :

Compte-titres ordinaire et/ou contrat d’assurance vie pour Amundi Patrimoine

Compte-titres ordinaire et/ou Plan d’Épargne en Actions (PEA) pour Amundi Patrimoine PEA

Versements libres ou réguliers

Versements libres : vous achetez des titres (actions ou Sicav et FCP) en fonction de vos possibilités et des opportunités de marché

Versements réguliers : pour optimiser la constitution de votre épargne financière, il est possible d’investir régulièrement dans le temps. Vous choisissez librement le montant et le rythme de placement ainsi que le(s) support(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez investir. Cette approche, qui ne nécessite pas de mise importante de départ, vous permet de lisser le prix moyen d’achat et donc de stabiliser le rendement de votre épargne.

Plan d’Épargne Boursière du Crédit Agricole⁽¹⁾

(1) Ce service fait l’objet d’un contrat et d’une tarification spécifique.

EN PRATIQUE

Quelle philosophie d’investissement ?

Amundi Funds Global Ecology ESG bénéficie d’une gestion responsable, concentrée sur la sélection de valeurs.

Pour sélectionner les entreprises dans lesquelles le fonds investit, l’équipe de gestion, appuyée dans sa démarche par les analystes ESG dédiés, combine une double approche :

1) Analyse extra-financière : elle évalue les entreprises de façon fondamentale sur la base de critères ESG. L’objectif est d’identifier les entreprises qui ont les pratiques les plus vertueuses d’un point de vue ESG

2) Analyse financière : elle se concentre également sur la santé financière de l’entreprise. L’objectif est d’appréhender la pérennité de la société ainsi que sa capacité à produire des flux financiers positifs et donc de la valeur à court et moyen termes

Quel est l’intérêt, pour un fonds responsable, d’être géré par Amundi ?

Lancé en 1990, Amundi Funds Global Ecology ESG est non seulement un fonds écologique « historique », mais il bénéficie également des importantes ressources de sa société de gestion, Amundi, engagée depuis sa création dans l’investissement responsable :

Recherche ESG : 11 000 entreprises sont chaque année analysées et notées sur leur comportement en matière d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG), sur la base d’une grille d’analyse précise

Recherche Fondamentale : des équipes dédiées d’Amundi en Europe, aux USA et dans les pays émergents sont chargées de détecter les entreprises à la fois vertueuses et financièrement attractives, partout dans le monde.

Un placement responsable est-il moins performant qu’un placement traditionnel ?

De nombreuses recherches académiques* démontrent que les sociétés bien notées en ESG (Environnement, Social et Gouvernance) offrent en moyenne plus de performance que les autres.
Pourquoi ? D’une part, de plus en plus d’investisseurs (qu’ils soient particuliers ou institutionnels) privilégient les entreprises responsables. Mécaniquement, la capitalisation boursière de ces entreprises s’apprécie, initiant un cercle vertueux.
D’autre part, les consommateurs sont eux-mêmes en attente de produits et services plus responsables. Les thématiques ESG constituent alors de véritables moteurs de croissance, favorisant le développement de nouvelles activités (par exemple liées à l’eau, à l’éolien, au bien-être).
Et par ailleurs, les placements investissant dans des sociétés durables sont généralement moins exposés à des risques de scandale ou de réputation.

* Source : ESG Investing in Recent Years, Amundi Research Center, décembre 2019.

Comment souscrire ?

Auprès de votre conseiller Crédit Agricole ou par Internet via le service de Bourse en Ligne Invest Store, en indiquant le code LU1883318740.

Accédez simplement à toute l’information
Sur ca-sicavetfcp.fr, suivez facilement l’évolution de vos fonds : performances, rapport de gestion…

Frais

Frais de souscription : 2,50 % TTC

Frais de sortie : Néant

Frais courants : 2,05 % TTC (prélevé au terme de l’exercice précédent en % de l'actif net moyen, susceptibles de varier d’une année sur l’autre)

Commission de surperformance : 20 % maximum

En assurance vie : frais du contrat

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Quand l’usufruit est un quasi-usufruit

07/03/2024 - 3 min de lecture

Démembrer un bien, c’est dissocier ses droits de propriété. L’usufruitier utilise le bien tandis que le nu-propriétaire dispose de son droit de vente ou de donation. Quand le premier ne peut exercer son droit d’usage sur une chose qu’en la consommant, et donc, en la détruisant, la notion de « quasi-usufruit » prend la place de celle d’usufruit. Cette possibilité de quasi-usufruit est particulièrement intéressante dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie car elle permet aux héritiers, une fois la pleine propriété recomposée, d’être exonérés de droits de succession. Démembrer un bien, c’est dissocier les droits de propriété qui lui sont inhérents. L’usufruitier en use jusqu’à ce que le nu-propriétaire en dispose pleinement. Quand le premier ne peut pas exercer son droit d’usage sur une chose sans la consommer, la notion de quasi-usufruit prend la place de celle d’usufruit.

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MENTIONS LÉGALES

Amundi Funds Global Ecology ESG, compartiment d'Amundi Funds (la “SICAV”) de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg n°B68.806, située au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le compartiment a été autorisé à la commercialisation auprès du grand public par la CSSF du Luxembourg et en France par l’AMF.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente. Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg dont le Document d’Informations Clés (« DIC ») en vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DIC et le prospectus).

Les OPC n’offrent aucune garantie de performance. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des États-Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que l’expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des OPC décrits dans ce document. Informations réputées exactes en mars 2021.

Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.

Amundi Asset Management, société par actions simplifiée au capital de 1 143 615 555 €, société en gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036, siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris - RCS Paris 437 574 452.

Dernière mise à jour Mai 2023.