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Mon patrimoine financier

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. C’est aussi pour vous le moyen d’entreprendre et de construire votre futur. Avec l’appui de votre conseiller en Banque Privée, construisez votre propre stratégie, celle qui saura évoluer avec vous et s’adapter à vos besoins, à vos objectifs et à votre situation familiale.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?

ME CONSTITUER UN CAPITAL ET PRÉPARER MA SUCCESSION

Qu’il s’agisse de constituer une épargne pour votre avenir ou de transmettre un patrimoine à vos proches, les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation présentent de nombreux atouts à prendre en compte au sein de votre stratégie patrimoniale.

Vous souhaitez être conseillé dans la constution de votre capital et la préparation de votre succession ?

DIVERSIFIER MES PLACEMENTS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

PEA, PEA PME, Compte Titres Ordinaires… Investir sur les marchés financiers peut se faire au travers de nombreuses enveloppes présentant chacune leurs avantages. Faites le point avec votre conseiller pour choisir celle qui correspond le mieux à votre situation patrimoniale et à vos objectifs.

Vous avez besoin de conseils pour diversifier vos placements financiers ?

DIVERSIFER MON PATRIMOINE DANS LA MULTIGESTION

La multigestion vous permet de diversifier votre patrimoine en accédant facilement aux stratégies et méthodes de gestion les plus porteuses de valeur partout dans le monde. Vous diluez ainsi le risque et optimisez la performance globale de votre portefeuille.

Les étapes pour diversifier mon patrimoine

Je fais une étude patrimoniale avec mon conseiller

Je fais une étude patrimoniale avec mon conseiller

Je définis mon profil d’investisseur

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Je choisis le mode de gestion adapté

Je choisis le mode de gestion adapté

Vous souhaitez en savoir plus sur la multigestion et souhaitez échanger sur le besoin de diversifier votre patrimoine ?

CHOISIR LE MODE DE GESTION QUI ME CORRESPOND

Quand vient l’heure d’effectuer des arbitrages pour vos placements, vous pouvez choisir de les faire en totale autonomie, de vous faire conseiller, ou bien de les déléguer complètement. Choisissez le ou les mode(s) de gestion adapté(s) à vos priorités.

Vous souhaitez être accompagné dans le choix de votre mode de gestion ?

INVESTIR DANS LE PIERRE-PAPIER

La pierre-papier vous permet d’accéder, avec une mise de départ peu élevée, à tous les avantages de l’immobilier locatif sans les soucis de la gestion immobilière au quotidien. La diversité des biens, des zones géographiques et des locataires permet de mutualiser les risques et d’offrir des rendements intéressants.

Les étapes pour investir dans l’immobilier autrement

Je fais une étude patrimoniale avec mon conseiller

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J’identifie les dispositifs qui me correspondent

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Je sélectionne les supports de placement qui répondent le mieux à ma stratégie

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Soutenez des PME ou ETI ayant besoin de financer leur développement. Ce type d’investissement vous permet, sous conditions, de réduire votre impôt sur le revenu et votre impôt de solidarité sur la fortune.

Les étapes pour investir auprès d’entreprises

Je fixe ma stratégie d’investissement avec mon conseiller

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J’identifie les fonds dans lesquels diversifier mon capital

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Je choisis le mode de gestion adapté

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Les étapes pour effectuer des investissements solidaires

J’identifie l’épargne solidaire qui me correspond

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J’étudie le projet avec mon conseiller

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Je fais évoluer ma stratégie patrimoniale solidaire au fil du temps

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Vous souhaitez diversifier vos placements en investissant dans des projets qui ont du sens ?

LES ACTUS PATRIMOINE FINANCIER

Parce que diversifier votre patrimoine financier est essentiel pour le sécuriser et le faire fructifier, nous vous aidons à identifier les enveloppes et dispositifs qui vous correspondent.