Analyser votre patrimoine

ÉTABLIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

Grâce à une étude approfondie de votre situation patrimoniale, votre conseiller privé établit, en toute confidentialité un bilan complet :

  • il fait un tour d’horizon complet de vos actifs.
  • il prend en compte la multiplicité des éléments constituant votre patrimoine pour l’analyser sous trois angles essentiels : juridique et familial ; fiscal ; professionnel.


DÉFINIR VOS OBJECTIFS

Avec lui, vous identifiez vos objectifs de risques et de rendement, vos horizons de placement et vous définissez le type de gestion que vous souhaitez mettre en place.

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