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Amundi Patrimoine PEA

Amundi Patrimoine PEA met en œuvre une gestion active et de conviction.

Gagner votre confiance, c’est donner le bon cap à votre épargne.

  • S’appuyer sur une gestion de conviction

  • S’adapter aux marchés au travers d’une gestion réactive sans contrainte de catégorie d’actifs ou d’indice de référence

  • Bénéficier d’une équipe de gestion expérimentée

Des fonctionnalités à votre main

Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. Amundi Patrimoine PEA du Crédit Agricole, ce sont donc aussi les services et/ou options suivants à votre main.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

L'essentiel

Optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire avec une exposition flexible aux marchés internationaux avec une dominante actions.

Profil de risque (SRI)*

3 sur 7.

* L’indicateur synthétique de risque (SRI) correspond au niveau de risque du fonds ; il figure dans le Document d’Informations Clés (DIC) et peut évoluer dans le temps. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant au risque le plus faible et 7 le plus élevé). Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Disponibilité

À tout moment.

Horizon d’investissement recommandé

5 ans minimum.

Éligibilité

PEA et CTO.

Fiscalité

Selon l’enveloppe fiscale.

Code ISIN

FR0011649029.

 

Les points d'attention

  • Amundi Patrimoine PEA présente un risque de perte en capital et n'offre pas de garantie de performance ni protection du capital initialement investi
  • L’allocation d’actifs est construite en fonction des anticipations de l’équipe sur les différents marchés et des risques liés aux différentes classes d’actifs : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque discrétionnaire. La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds
  • Pour une information complète sur les risques, se référer aux documents réglementaires

Découvrez Amundi Patrimoine PEA

En moins de 2 minutes, au travers d’une vidéo ludique et pédagogique, découvrez comment valoriser votre épargne avec Amundi Patrimoine PEA.

Voir la vidéo

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?

à VOTRE MAIN

Choix de l’enveloppe d’investissement

En fonction de votre situation personnelle, vous choisissez l’enveloppe fiscale dans laquelle vous souhaitez placer le fonds : Plan d’Épargne en Actions (PEA) et Compte-titres Ordinaire (CTO).

Versements libres ou réguliers

  • Versements libres : vous achetez des titres (actions ou Sicav et FCP) en fonction de vos possibilités et des opportunités de marché
  • Versements réguliers : pour optimiser la constitution de votre épargne financière, il est possible d’investir régulièrement dans le temps. Vous choisissez librement le montant et le rythme de placement ainsi que le(s) support(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez investir. Cette approche, qui ne nécessite pas de mise importante de départ, vous permet de lisser le prix moyen d’achat et donc de stabiliser le rendement de votre épargne

Plan d’Épargne Boursière du Crédit Agricole(1)

(1) Ce service fait l’objet d’un contrat et d’une tarification spécifique.

EN PRATIQUE

Pour qui ?

Pour les épargnants recherchant à dynamiser leur épargne à travers un fonds diversifié international à dominante actions, dans le cadre du PEA ou du Compte-Titres Ordinaire (CTO) tout en acceptant un risque de perte en capital.

Quel est l’objectif de gestion ?

L’objectif de gestion est, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, d’optimiser la performance sur la durée de placement recommandée à travers une gestion discrétionnaire avec une exposition flexible aux marchés actions et après prise en compte des frais courants.

Quel est l’univers d’investissement d’Amundi Patrimoine PEA ?

L’équipe de gestion d’Amundi Patrimoine PEA passe au crible un univers d’investissement extrêmement large et diversifié : investi principalement en actions européennes, le fonds peut toutefois s’exposer à toutes zones géographiques, secteurs ou classes d’actifs comme les obligations d’entreprises privées, à haut rendement, les devises... Elle cherche à détecter les ressources des marchés les plus porteuses du moment dans le respect des conditions du PEA.

Comment souscrire ?

Amundi Patrimoine PEA : auprès de votre conseiller Crédit Agricole ou par Internet via le service de Bourse en Ligne Invest Store, en indiquant le code ISIN FR0011649029.

Accédez simplement à toute l’information.

Sur ca-sicavetfcp.fr, suivez facilement l’évolution de vos fonds : performances, rapport de gestion…

Frais

  • Coûts d’entrée : 2,5 % max
  • Coûts de sortie : néant
  • Coûts récurrents (estimés) : 1,91 % TTC de l'actif net moyen
  • Commission de surperformance* : 20 % annuel de la performance au-dessus de l’actif de référence

* La comparaison des actifs nets de la part avec l’Actif de Référence (tel que défini dans le prospectus) est effectuée sur une période d’observation maximale de cinq ans. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d’observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l’actif de référence. Pour plus d’informations, se référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de ce fonds, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

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MENTIONS LEGALES

Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une offre de contrat. Avant toute souscription l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire de l’OPC agréé par l’Autorité des Marchés Financiers dont le Document d’Informations Clés (« DIC ») en vigueur, disponible sur le site www.ca-sicavetfcp.fr ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DIC et le prospectus). L'OPC n’offre aucune garantie de performance. Il appartient à l’investisseur de s'assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est défi nie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC décrits dans ce document.

Amundi Patrimoine PEA est un FCP de droit français géré par Amundi Asset Management. Amundi Asset Management, société par actions simplifiée au capital de 1 143 615 555 €, société en gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036,  siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris - RCS Paris 437 574 452.

Dernière mise à jour Juillet 2024.