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Amundi Patrimoine PEA

Amundi Patrimoine PEA met en œuvre une gestion active et de convictions.

Gagner votre confiance, c’est donner le bon cap à votre épargne.

  • Une stratégie d’investissement diversifiée, sans restriction de catégorie d’actifs ni d'indice

  • Une équipe de gestion expérimentée

  • Un suivi permanent et transparent facilité par des reportings réguliers dédiés à Amundi Patrimoine PEA

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Classe d’actifs

Multi-actifs.

Objectif de gestion

Optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire avec une exposition flexible aux marchés internationaux avec une dominante actions.

Classification SFDR

Plus de détails

Profil de risque et de rendement (SRRI)*

5 sur 7.

* Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le DICI. Il est compris entre 1 pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatils. N’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Se référer au Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI).

Disponibilité

À tout moment.

Horizon d’investissement recommandé

5 ans minimum.

Eligibilité

CTO et PEA.

Fiscalité

Selon l’enveloppe fiscale.

Code ISIN

FR0011649029

 

 

Les points d'attention :

  • Amundi Patrimoine PEA présente un risque de perte en capital et n'offre pas de garantie de performance ni protection du capital initialement investi
  • L’allocation d’actifs est construite en fonction des anticipations de l’équipe sur les différents marchés et des risques liés aux différentes classes d’actifs : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque discrétionnaire. La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds
  • Pour une information complète sur les risques, se référer aux documents réglementaires

Découvrez Amundi Patrimoine PEA

En moins de 2 minutes, au travers d’une vidéo ludique et pédagogique, découvrez comment valoriser votre épargne avec Amundi Patrimoine PEA.

Voir la vidéo

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?

A VOTRE MAIN

Choix de l’enveloppe d’investissement

En fonction de votre situation personnelle, vous choisissez l’enveloppe fiscale dans laquelle vous souhaitez placer le fonds : Compte-titres Ordinaire et PEA.

Versements réguliers

Pour constituer votre épargne financière, vous pouvez mettre en place des versements réguliers dans votre CTO et PEA. Vous fixez le montant et le rythme de l’investissement, puis choisissez de 1 à 3 fonds sur lesquels investir : votre épargne se constitue progressivement.

Plan d’Epargne Boursière du Crédit Agricole

EN PRATIQUE

En bref

Amundi Patrimoine PEA est un fonds diversifié international, éligible au PEA, mettant en œuvre une gestion active et de convictions. Son objectif de gestion : optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire avec une exposition flexible aux marchés financiers.
Pour les épargnants à la recherche d’une performance durable et qui souhaitent s’ouvrir à toutes les sources potentielles de performance, dans le cadre du PEA ou du compte-titres.

Quel est l’univers d’investissement d’Amundi Patrimoine PEA ?

L’équipe de gestion d’Amundi Patrimoine PEA passe au crible un univers d’investissement extrêmement large et diversifié : investi principalement en actions européennes, le fonds peut toutefois s’exposer à toutes zones géographiques, secteurs ou classes d’actifs comme les obligations d’entreprises privées, à haut rendement, les devises... Elle cherche à détecter les ressources des marchés les plus porteuses du moment dans le respect des conditions du PEA.

S’appuyer sur une gestion de convictions

Pour chercher à optimiser la performance, l’équipe de gestion cherche lors de la construction du portefeuille à définir une allocation diversifiée optimale, qui reflète ses convictions de gestion sur le moyen terme, tout en intégrant des scénarios adverses de marché. Elle a toute latitude pour piloter l’évolution aux différentes classes d’actifs, sans contrainte de gestion ni d’indice de référence.

S’adapter aux marchés à travers une gestion réactive

La philosophie de gestion du fonds place la conservation du patrimoine des investisseurs au coeur de ses préoccupations. Amundi Patrimoine PEA s’appuie ainsi sur une gestion réactive, avec une exposition aux actions allant de 50 % à 100 %. Notre priorité : éviter les zones d’investissement à risque excessif ou à visibilité réduite dans l’objectif de mieux résister aux baisses des marchés.

Comment souscrire ?

Amundi Patrimoine PEA : auprès de votre conseiller Crédit Agricole ou par Internet via le service de Bourse en Ligne Invest Store, en indiquant le code ISIN FR0011649029.

Accédez simplement à toute l’information
Sur ca-sicavetfcp.fr, suivez facilement l’évolution de vos fonds : performances, rapport de gestion…

 

Comment souscrire ?

  • Frais d’entrée : 2,5 % max
  • Frais de sortie : néant
  • Frais courants : 1,50 % TTC (les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre)
  • Commission de surperformance : 20 % annuel de la performance au-delà de l’actif de référence
  • Seuil de déclenchement de la commission de surperformance (taux de référence) : €STR + 5
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MENTIONS LEGALES

Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une offre de contrat. Avant toute souscription l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire de l’OPC agréé par l’Autorité des Marchés Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.ca-sicavetfcp.fr ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). L'OPC n’offre aucune garantie de performance. Il appartient à l’investisseur de s'assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est défi nie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC décrits dans ce document.
Amundi Patrimoine PEA est un FCP de droit français géré par Amundi Asset Management. AMUNDI ASSET MANAGEMENT - Filiale du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036, Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 €, siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris.

Informations réputées exactes à février 2019.