GÉRER MON PATRIMOINE

Gérer votre patrimoine avec minutie revêt une importance majeure pour arriver à la fois à le faire fructifier, anticiper les coups durs et le transmettre à vos proches dans les meilleures conditions.

Les clés pour bien gérer votre patrimoine

Je définis précisément mes objectifs

Vous voulez vous constituer un capital. Oui, mais pourquoi ? Vous assurer une source de revenus complémentaires ? Assurer la protection financière de votre conjoint ou de vos enfants ? Répondre à ces questions vous permettra de faire un premier tri parmi les solutions possibles.

Je diversifie mes placements

Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La baisse de rendement de certaines activités pourra ainsi être compensée par le meilleur rendement des autres.

J’adapte la structure de mon patrimoine au fil des ans

Au fur et à mesure, votre situation et vos besoins évoluent (composition de la famille, montant des revenus, niveau d'imposition, etc.). La stratégie patrimoniale que vous avez mise en place doit être adaptée en conséquence pour continuer à être efficace

JE veux...

... déléguer la gestion de mes placements

... optimiser ma fiscalité

... disposer de revenus réguliers

... sécuriser et planifier mon épargne

Cet article peut vous intéresser

Patrimoine familial : 3 conseils pour bien le gérer

14/02/2017 - 2 min de lecture

Construire et gérer son patrimoine familial est un projet de longue haleine. Il faut se fixer des objectifs afin de bâtir une stratégie d’épargne efficace dans la durée.

Lire l'article

Vous souhaitez en discuter ?

Contacter un conseiller

DÉLÉGUER LA GESTION DE MES PLACEMENTS

Différents modes de gestion sont disponibles et vous permettent de bénéficier du savoir-faire d’équipes dédiées qui vous aident à gérer votre patrimoine.

Cet article peut vous intéresser

Patrimoine : comment choisir le meilleur placement ?

14/02/2017 - 2 min de lecture

Vous souhaitez investir pour vous construire un patrimoine mais vous avez du mal à choisir le meilleur placement financier pour vos objectifs ?

Lire l'article

Vous envisagez de déléguer la gestion de vos placements ?

Contactez l'agence la plus proche de chez vous

OPTIMISER MA FISCALITÉ

Vous vous interrogez sur les pistes d’optimisation fiscale ? Différentes solutions existent et peuvent être combinées, vous permettant par là même de diversifier votre patrimoine.

Cet article peut vous intéresser

Optimisation fiscale : les leviers à actionner

15/10/2020 - 2 min de lecture

Vous vous interrogez sur les pistes d’optimisation fiscale ? De nombreuses solutions existent et peuvent être combinées, vous permettant ainsi de diversifier votre patrimoine.

Lire l'article

Besoin d'un conseil personnalisé ?

Contactez l'agence la plus proche de chez vous

Nos solutions

FLORIANE 2

Profitez de tous les aspects d’un contrat d’assurance vie patrimonial

Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Investissez dans les entreprises européennes avec un cadre fiscal avantageux

Solutions habitat investissement locatif

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ? Vous pensez à votre retraite et voulez accroître vos revenus ?

DISPOSER DE REVENUS RÉGULIERS

Pour vous constituer un complément de revenus, dès maintenant ou dans l’optique de votre retraite, vous pouvez notamment opter pour l’investissement locatif, l’assurance vie, les comptes-titres ordinaires ou encore l’investissement dans l’immobilier d’entreprise.

Cet article peut vous intéresser

Quel placement pour mon épargne ?

20/05/2018 - 2 min de lecture

Le paysage des placements financiers est un maquis si vaste qu’il y a de quoi s’y perdre.

Lire l'article

Vous souhaitez vous constituer un complément de revenus ?

Contactez l'agence la plus proche de chez vous

SÉCURISER ET PLANIFIER MON ÉPARGNE

Pour limiter les risques de perte en capital, nous vous accompagnons dans la sélection des solutions et options qui feront de vos placements une opération à somme positive.

Cet article peut vous intéresser

Patrimoine familial : 3 conseils pour bien le gérer

14/02/2017 - 2 min de lecture

Construire et gérer son patrimoine familial est un projet de longue haleine. Il faut se fixer des objectifs afin de bâtir une stratégie d’épargne efficace dans la durée.

Lire l'article

Vous désirez épargner sans prendre de risque ?

Contactez l'agence la plus proche de chez vous

Nos solutions

Plan d’Epargne Boursière (PEB)

Programmez et personnalisez la constitution de votre épargne boursière

PREDISSIME 9 SERIE 2

L’assurance vie au service de vos projets

Plan Epargne Logement (PEL)

Pour combiner au mieux épargne aujourd’hui et projet immobilier plus tard.

RETROUVEZ NOS ARTICLES DU MAG

Pour gérer votre patrimoine avec minutie, nous vous aidons à comprendre les évolutions des différentes placements.

Tout un mag pour vous

Crédit

Comment financer vos travaux d’économie d’énergie ?

Effectuer des travaux de rénovation peut vous permettre de faire des économies tout en bénéficiant d’aides financières à la rénovation. Afin d’encourager la transition énergétique, plusieurs dispositifs d’aide à l’éco rénovation ont été mis en place.

Lire l'article

Tout un mag pour vous

Fiscalité

Investir en loi Pinel : zoom sur les conditions d’éligibilité

Les critères à respecter pour investir en loi Pinel sont stricts. Mieux vaut les connaître avant de vous décider. La check-list pour ne rien oublier.

Lire l'article

Tout un mag pour vous

Fiscalité

Investissement immobilier en loi Pinel : avantages et inconvénients

Comme tout placement, un l’achat d’un appartement ou d’une maison en loi Pinel présente des points forts, mais également des contraintes à ne pas sous-estimer. Explications.

Lire l'article

GÉRER MON PATRIMOINE

DÉLÉGUER LA GESTION DE MES PLACEMENTS

NOS SOLUTIONS

Gestion Conseillée

Compte à Composer

OPTIMISER MA FISCALITÉ

Nos solutions

FLORIANE 2

Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Solutions habitat investissement locatif

DISPOSER DE REVENUS RÉGULIERS

Nos solutions

FLORIANE 2

Solutions habitat investissement locatif

SÉCURISER ET PLANIFIER MON ÉPARGNE

Nos solutions

Plan d’Epargne Boursière (PEB)

PREDISSIME 9 SERIE 2

Plan Epargne Logement (PEL)

RETROUVEZ NOS ARTICLES DU MAG

Comment financer vos travaux d’économie d’énergie ?

Investir en loi Pinel : zoom sur les conditions d’éligibilité

Investissement immobilier en loi Pinel : avantages et inconvénients