GÉRER MON PATRIMOINE

Gérer votre patrimoine avec minutie revêt une importance majeure pour arriver à la fois à le faire fructifier, anticiper les coups durs et le transmettre à vos proches dans les meilleures conditions.

Les clés pour bien gérer votre patrimoine

Je définis précisément mes objectifs

Vous voulez vous constituer un capital. Oui, mais pourquoi ? Vous assurer une source de revenus complémentaires ? Assurer la protection financière de votre conjoint ou de vos enfants ? Répondre à ces questions vous permettra de faire un premier tri parmi les solutions possibles.

Je diversifie mes placements

Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La baisse de rendement de certaines activités pourra ainsi être compensée par le meilleur rendement des autres.

J’adapte la structure de mon patrimoine au fil des ans

Au fur et à mesure, votre situation et vos besoins évoluent (composition de la famille, montant des revenus, niveau d'imposition, etc.). La stratégie patrimoniale que vous avez mise en place doit être adaptée en conséquence pour continuer à être efficace

JE veux...

... déléguer la gestion de mes placements

... optimiser ma fiscalité

... disposer de revenus réguliers

... sécuriser et planifier mon épargne

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